Narrado pelo ator José Mayer, o filme reúne diversas cenas de cinejornais e outros documentário e traça, um panorama da representação do índio brasileiro através dos tempos no cinema, desde a primeira vez em que foram retratados, em 1912. A partir da colagem de cenas, o filme transporta o espectador para um universo , ao mesmo tempo, idílico e também preconceituoso.