O filme homenageia um dos mais populares cantores do Brasil, Nelson Gonçalves, em um documentário com partes encenadas por atores. O que ajuda a mostrar momentos importantes que não foram documentados por foto ou filmes, como parte de sua infância em São Paulo, e sua ascensão meteórica, de grande cantor do Rádio, até um dos maiores vendedores de discos de todos os tempos.