Aventura infanto-juvenil do jovem e valente cavaleiro Grilo que sai à procura de façanhas em companhia de Grude, seu desajeitado escudeiro, e de Gralha, uma garota que carrega um sapo na esperança de transformá-lo em príncipe. O trio promete ao Rei Turíbio resgatar sua filha, a Princesa Luar, que fugiu do castelo para ficar ao lado do Príncipe Tudur. No caminho, encontram fadas, duendes, princesas e monstros.