Hermes é um engenheiro químico e intelectual misterioso , envolvido com grupos de extrema esquerda, que se esconde na casa de campo da família, enquanto aguarda a oficialização de sua volta ao país. Ele convive com a sobrinha Ana Paula e a amiga Lydia, que passam férias no sítio. Os laços se reforçam com a ajuda de Teresa, empregada criada pela família.