Depois de um incidente com o chefe do tráfico do morro Dona Marta, um sujeito atrapalhado chamado Maguila é obrigado a fugir da favela. No seu rastro vão Branquinha, uma menina de 13 anos que diz ser sua mulher, e um amigo dela, Japa, um menino que sonha ser jogador de basquete ou astro do rap.