A ação tem início com a chegada de jovem casal de americanos, Donna e Frank, à praia de Morro Branco, na década de 1930. O homem vem em busca de poços de petróleo, enquanto a mulher se encanta com o país e seus habitantes – em particular, pelo pescador Nô. A dupla embarca imediatamente num tórrido caso de amor, algo que não é visto com bons olhos pela supersticiosa mãe do pescador.