Neste documentário sobre o último dia de um milênio e o primeiro de uma nova era, a arte foi descobrir dos moradores dos morros Chapéu Mangueira e Babilônia, em Copacabana, suas expectativas para um novo ano. Durante 12 horas, as equipes munidas de câmeras digitais percorreram os morros e registraram os preparativos para a festa.