Os acontecimentos deste filme ocorrem mais de dez anos após os do primeiro e mostra o amadurecimento do então coronel Nascimento, personagem de Wagner Moura, que agora é Subsecretário de Inteligência na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Cabral é um dramaturgo de 60 anos que é casado com a Glorinha. Eles estão ficando entediados com a relação e chegam à conclusão de que ambos precisam de um tempo no casamento. Este tempo se transforma em uma separação…
Um escritor, cujo único livro não passou da página 50, desconfia que sua esposa o esteja traindo com outra mulher. Obcecado, ele começa a seguir as duas e acaba se envolvendo com a amante de sua mulher.